【イデコ】SBI証券でiDeCoの口座開設の書類の書き方

という方に向けて書いています。

私も SBI証券 でidecoのセレクトプランの口座開設を申込みました。

そして届いた書類を見てびっくり！結構書くところいっぱいあるんだな〜って。。これじゃあ、この書類を書くのが面倒くさくてやめてしまう人が多そうだなーと思いました。

そんな方のために、SBI証券のidecoのセレクトプランの口座開設の書類の書き方を徹底的に解説したいと思います。

SBI証券のidecoの書類を書く前に準備するもの

まだSBI証券でidecoの書類請求をしていない方は SBI証券 のサイトへいき資料請求をしましょう。

資料請求については「【イデコ】SBI証券でiDeCoの口座開設をする流れ」の記事内で詳しく書いていますので参考にしてみてください。

SBI証券のidecoの書類を書く前に、準備をしておくとよいものは下記になります。

これらを用意してから書き始めると、途中で「あれ？これどこにあったっけ？」と迷わなくていいので、スムーズに書けると思いますよ。

それでは書き方を解説していきますが、私は自営業のため、第1号被保険者の書き方になっています。会社員や公務員の方の書類とはちょっと違っているかもしれませんがその点はご了承ください。

イデコを始める前に無料動画講座での勉強もおすすめ！

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SBI証券のidecoの書類の書き方1：加入申込書

銀行は使えない銀行もあるので注意しましょう。

SBI証券のidecoの書類の書き方2：振込依頼書

銀行引き落としのための書類を書きます。

金融機関届出印の欄がありますが、以下の銀行は口座開設時に印鑑登録を必須としていないため、押し印はいらないそうです。

• 住信SBIネット銀行
• 楽天銀行
• ジャパネット銀行

SBI証券のidecoの書類の書き方3：掛金配分設定届

一番上にある「基礎年金番号」を入れます。

次に掛金の配分を記入します。idecoでは金額指定ではなく、○○の投資信託を何％購入するといった感じで、配分を％で書いて提出するんですね。

そのため、合計が100になるように書いていきます。

1つの商品だけに投資する場合は、配分割合に100と書けばOK。3つの商品に均等に投資したい場合は、33,33,34という感じになります。

かならず合計が100になるように書きましょう！

SBI証券のセレクトプランの商品の選び方がわからない！という方は「【SBI証券】idecoのおすすめ商品は？【セレクトプラン】」の記事内で、idecoの商品の選び方を詳しく解説していますので、よかったら参考にしてみてください。

SBI証券のidecoの書類の書き方4：確認書

• 記入日
• 基礎年金番号
• 氏名
• 住所
• 自宅電話番号
• 携帯電話番号
• 勤務先電話番号
• メールアドレス（海外移住者のみでいいみたいです）

以上を記入します。メールアドレスは海外移住者だけでいいみたいです。

SBI証券のidecoの書類の書き方4：本人確認書類を添付

本人確認書類の添付用紙に、コピーを貼ります。

idecoは本人確認書類は郵送しか対応していないようです。

SBI証券のidecoの書類の書き方5：郵送

全て記入したら、記入した書類だけを切り取って、返信用封筒に入れて返送します。

これでSBI証券のidecoの口座開設の手続きは終わりです。

あとは、SBI証券が手続きを進めてくれるのを待ちましょう！

SBI証券のidecoの書類提出後の流れ

SBI証券 の書類提出後にidecoのIDとパスワードが発送される目安は以下になります。