【SBI証券から楽天証券】NISAを変更(移管)する方法・やり方・流れ

こういった疑問に答えます。

私がSBI証券から楽天証券へNISA口座を変更した時の流れをまとめていきます。

私が変更したのは2018年だったので、私の実体験の流れの部分では情報が古いと思うので参考程度にしてください。

今は結構WEBからの請求とかできるようになっているので、私が変更した時よりは簡単に変更できると思います！

楽天証券に変更したい人はチャレンジしてみよう！

SBI証券から楽天証券へNISA口座を変更する場合の条件

SBI証券から楽天証券へNISA口座の変更・移管の流れ

SBI証券から楽天証券へNISA口座の変更・移管の流れは以下のようになっています。

移管の流れ1：楽天証券でNISA口座申込

楽天証券でNISA口座を申込みします。

楽天証券で口座を持っていない人は、楽天証券の口座自体を開設する必要があります。

楽天証券の口座開設の手順については下記にまとめているので、やり方を知りたい人は見てみてください。

すでに楽天証券の口座を持っている方はログインしてください。

1.NISA・NISAページヘいく

ログインしましたら、ヘッダーのタブの「NISA」をクリックします。

サブメニューから「管理・手続き」をクリックして、NISA口座開設の「申込む」ボタンをタップorクリックします。

2.NISAの申込み

「NISA口座を乗り換え開設する」ボタンを選びます。

3.NISAの申込み完了

「申込む」ボタンを押したら申込み完了です。

「非課税管理勘定廃止通知書」を取得してくださいと書かれていますので、SBI証券に連絡して発行します。

移管の流れ2：SBI証券で「勘定廃止通知書」を発行する

SBI証券 で「勘定廃止通知書」を発行する必要があります。

発行方法は2種類あります。

やり方はSBI証券の「SBI証券に開設しているNISA口座を他社に移すことはできますか？」のページに行くと、詳しく案内がありますので見てみてください。

ちなみに私が「勘定廃止通知書」を発行してもらった時の流れも一応記録しておきます。（古いやり方なので参考程度に…）

1.SBI証券へ連絡する

SBI証券へ連絡します。

私が変更した時は電話でしか請求できなかったので電話をしました。

2.番号を押す

電話がつながると、まず機械の音声が流れ、お問い合わせ内容に合せて番号を押します。

NISA関係は「1」を押せばOK。担当者につないでくれます。

3.電話でNISA口座を移動したいと伝える

担当者につながったら「NISAを他の証券会社へ移したい」ということを伝えます。

すると、本人確認のため、電話番号かSBI証券の口座番号を伝え、名前、生年月日を言います。

本人確認がとれたら、NISAの口座廃止の書類を送ってくれます。

4.書類を返送

SBI証券からNISA口座の廃止手続きの書類が届くので記入して返送します。

記入するのは提出年月日と自分の名前だけなので簡単ですよ。

5.非課税管理勘定廃止通知書が届く

SBI証券へNISA口座の廃止手続きの書類を送ってから、1週間位で非課税管理勘定廃止通知書が届きます。

結構時間がかかるので、NISA口座を移管しようと思ったらすぐに取り寄せておくことをおすすめします！

移管の流れ3：楽天証券から申込書が郵送されるので記入して返送

楽天証券でNISAの口座開設を申し込んでから、4日後に楽天証券からNISAの申込書が届きました。

記入するのは「NISA口座開設届出書」と「マイナンバー通知届出書」です。

私はすでに楽天証券に口座を持っていて「マイナンバー通知届出書」を提出しているため、今回は提出しなくても大丈夫でした。

「NISA口座開設届出書」はこんな感じです。

届いた時点でほぼ全部埋まっているので、間違いがないか確認する程度でいいので手間がかからずうれしいですね。

今回記入するのは「非課税口座（NISA口座）の開設有無」のところだけです。

移管するので「他の金融機関のNISA口座から変更する」を選びましょう。

「マイナンバー通知届出書」は入っていなかったので、詳しく解説できませんが、記入はそんなに面倒くさくはなさそうです。

しかしマイナンバーカードのコピーが必要なので、マイナンバーカードのコピーはしておきましょう。

移管の流れ4：楽天証券から「NISA口座開設の申込みを受付けました」というメールが届く

楽天証券から「NISA口座開設の申込みを受付けました」というメールが届きます。

これから税務署の審査が行われるらしいです。（1〜2週間かかるそうです。）

審査と楽天証券のNISA口座の開設の手続きが完了したら、楽天証券からメールがくるみたいなので、メールを待ちます。

移管の流れ5：楽天証券のNISA口座開設が完了

1週間後に楽天証券から「NISAの開設手続きが完了しました」というメールが届きました。

これで、SBI証券から楽天証券へのNISAの変更・移管手続きは終わりです。

【SBI証券から楽天証券】NISAを変更(移管)のスケジュール

日付	内容
2018/11/12	楽天証券でNISAの移管の申込みをする
2018/11/16	楽天証券からNISA口座開設の書類が届く
2018/11/16	SBI証券で「非課税管理勘定廃止通知書」を電話で請求
2018/11/20	SBI証券から「非課税管理勘定廃止通知書」が届く
2018/11/21	SBI証券へ「非課税管理勘定廃止通知書」を提出
2018/11/30	SBI証券から「勘定廃止通知書」が届く
2019/01/10	楽天証券へ「NISA口座開設届出書」とSBI証券からの「勘定廃止通知書」を送付（本当はもっと早く送れたけど送付を忘れていて、こんなに期間空いてしまいました。時間がもったいない。。
2019/01/18	楽天証券から「NISA口座開設の申込みを受付けました」というメールが届く。
2019/01/25	楽天証券から「NISAの開設手続きが完了しました」というメールが届く。

スムーズにいけば1ヶ月くらいでNISA口座の変更・移管手続きは終わると思いますよ。

【SBI証券から楽天証券】NISAを変更(移管)する方法・やり方・流れのまとめ

SBI証券から楽天証券へNISA口座の変更・移管の流れをまとめると以下になります。

手間がかかりそうですが、書類に記入する部分も少ないので、思ったよりは簡単にできると思います。

もし楽天証券でNISAをやりたい！という方がいれば、ぜひ変更してみてくださいね！