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【SBI証券】つみたてNISAの金額変更・設定変更・追加・削除のやり方

更新日:

SBI証券のつみたてNISAの設定変更・銘柄追加・銘柄削除の方法
投資初心者
SBI証券でつみたてNISAをしているけど、つみたてNISAの金額変更やコースの変更、銘柄の追加や削除のやり方がよくわからないな。どうやってやればいいんだろう?教えて〜!

こういった疑問に答えます。

私はつみたてNISAはSBI証券で口座を開いていますので、実際に設定する時の画像キャプチャー付きで解説したいと思います。

今回、SBI証券のつみたてNISAの設定で解説しているのは次の3つになります。

そんなわけで、今回はSBI証券のつみたてNISAの設定変更・追加・削除の方法を画像つきで詳しく解説しますので、参考にしてみてくださいね。

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SBI証券のつみたてNISAの金額変更や設定変更のやり方

変更方法1:つみたてNISAの買付画面へいく

SBI証券のつみたてNISAの設定変更1

ログインしたら、ヘッダーメニューの【口座管理】をクリック

「お客様の積立投信の設定詳細はこちら」という小さいテキストリンクをクリックします。

変更方法2:つみたてNISAの設定変更画面へいく

SBI証券のつみたてNISAの設定変更2

スクロースさせ、少し下にいくと「設定銘柄一覧」というろころに、つみたてNISAで積立している銘柄一覧がでてきますので、変更したい銘柄にある【変更・解除へ】ボタンを押します

変更方法3:つみたてNISAの金額変更や設定変更をする

SBI証券のつみたてNISAの設定変更5

変更したい項目(金額やコース、ボーナス設定、NISA枠ぎりぎり注文設定など)を変更したら、取引パスワードを入れ【確認画面へ】ボタンを押す

変更方法4:つみたてNISAの金額変更や設定変更の確認

SBI証券のつみたてNISAの設定変更3

変更点を確認したら【確定する】ボタンを押す

変更方法5:つみたてNISAの金額変更や設定変更完了

SBI証券のつみたてNISAの設定変更4

設定受付という画面にきたら、つみたてNISAの金額変更の手続きは完了です

SBI証券のつみたてNISAに銘柄を追加する方法

銘柄追加方法1:SBI証券のつみたてNISAに追加したい銘柄のページへいく

SBI証券のつみたてNISAの銘柄追加1

つみたてNISAで新規に追加したい銘柄を検索して、SBI証券のつみたてNISAに追加したい銘柄のページへいきます。

【つみたてNISA買付】ボタンを押します

銘柄追加方法2:SBI証券のつみたてNISAに追加したい銘柄に金額設定

SBI証券のつみたてNISAの銘柄追加2

SBI証券のつみたてNISAに追加したい銘柄の金額、積立頻度などを入力したら、【確認画面へ】ボタンを押す

銘柄追加方法3:目論見書を閲覧

SBI証券のつみたてNISAの銘柄追加3

目論見書と目論見書補完書面を閲覧します。

目論見書と目論見書補完書面の両方を見ると、チェックボタンが現れますのでチェックを入れて【同意して次へ】ボタンを押します。

銘柄追加方法4:確認

SBI証券のつみたてNISAの銘柄追加4

確認したら【確定する】ボタンを押す

銘柄追加方法5:つみたてNISAの銘柄追加完了

SBI証券のつみたてNISAの銘柄追加5

設定受付という画面にきたら、つみたてNISAの銘柄追加の手続きは完了です

SBI証券のつみたてNISAに銘柄を削除するやり方

銘柄削除方法1:つみたてNISAの買付画面へいく

SBI証券のつみたてNISAの設定変更1

ログインしたら、ヘッダーメニューの【口座管理】をクリック

「お客様の積立投信の設定詳細はこちら」という小さいテキストリンクをクリックします。

銘柄削除方法2:つみたてNISAの設定変更画面へいく

SBI証券のつみたてNISAの銘柄の削除1

スクロースさせ、少し下にいくと「設定銘柄一覧」というろころに、つみたてNISAで積立している銘柄一覧がでてきますので、削除したい銘柄にある【変更・解除へ】ボタンを押します

銘柄削除方法3:SBI証券のつみたてNISAで削除する銘柄を選ぶ

SBI証券のつみたてNISAの銘柄の削除2

ゴミ箱アイコンをクリックする

SBI証券のつみたてNISAの銘柄の削除3

「○○(削除したい銘柄名)を削除しますか?」というポップアップがでてきますので【はい】のボタンをクリックします

銘柄削除方法4:SBI証券のつみたてNISAで削除する銘柄を確認

SBI証券のつみたてNISAの銘柄の削除4

削除する予定の銘柄欄が灰色になり、仮削除という状態になっていますので、取引パスワードを入れ【確認画面へ】ボタンをクリック

銘柄削除方法5:SBI証券のつみたてNISAで削除する銘柄を確定

SBI証券のつみたてNISAの銘柄の削除5

確認画面へいくので確認したら「確定する」ボタンを押す

銘柄削除方法6:つみたてNISAの銘柄削除完了

SBI証券のつみたてNISAの銘柄の削除6

設定受付という画面にきたら、つみたてNISAの銘柄追加の手続きは完了です

【SBI証券】つみたてNISAの設定変更・追加・削除のやり方のまとめ

SBI証券のつみたてNISAの設定変更・銘柄追加・銘柄削除の方法

SBI証券のつみたてNISAの設定のやり方をまとめました。

覚えてしまえば簡単なのですが、一番最初が戸惑いますよね。

SBI証券の場合は、つみたてNISAの設定画面に行くまでが、どうやっていけばいいのだろう?と迷うと思います。

1度覚えてしまえば、あとは簡単だと思いますので、この機会にぜひつみたてNISAの設定変更・追加・削除のやり方を試してみてくださいね。

つみたてNISAの設定変更・追加・削除のやり方を覚えて、自分の好みに合せた積立を行いましょう!

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