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【イデコ】SBI証券でiDeCoの口座開設の書類の書き方

更新日:

SBI証券のイデコの口座開設の書類の書き方
投資初心者
SBI証券でidecoを始めようと思って、口座開設申し込んだら書類がきたんだけど、書類がいっぱいあって書き方がわからないよ〜。どうやって、書けばいいの?誰か教えて〜!!

という方に向けて書いています。

私もSBI証券でidecoのセレクトプランの口座開設を申込みました。

そして届いた書類を見てびっくり!結構書くところいっぱいあるんだな〜って。。これじゃあ、この書類を書くのが面倒くさくてやめてしまう人が多そうだなーと思いました。

そんな方のために、SBI証券のidecoのセレクトプランの口座開設の書類の書き方を徹底的に解説したいと思います。

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SBI証券のidecoの書類を書く前に準備するもの

まだSBI証券でidecoの書類請求をしていない方はSBI証券 のサイトへいき資料請求をしましょう。資料請求については「【イデコ】SBI証券でiDeCoの口座開設をする流れ」の記事内で詳しく書いていますので参考にしてみてください。

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SBI証券のidecoの書類を書く前に、準備をしておくとよいものは下記になります。

  • 年金手帳:基礎年金番号を書く欄があるため
  • 銀行印鑑:印鑑を押す欄があるため
  • 銀行手帳またはキャッシュカード:引き落とし銀行の情報を入力しないといけないから
  • 本人確認書類のコピー:コピーを貼り付ける必要があるため

これらを用意してから書き始めると、途中で「あれ?これどこにあったっけ?」と迷わなくていいので、スムーズに書けると思いますよ。

それでは書き方を解説していきますが、私は自営業のため、第1号被保険者の書き方になっています。会社員や公務員の方の書類とはちょっと違っているかもしれませんがその点はご了承ください。

SBI証券のidecoの書類の書き方1:加入申込書

SBI証券idecoの口座開設の申込書類

  • 氏名:自分で名前を書きます(自分で名前を書く場合は印鑑は必要ありません)
  • 基礎年金番号:年金手帳を見て記入します。
  • 引き落とし口座情報:銀行口座情報を記入します。
  • 掛け金額:idecoで投資する金額を千円単位で記入します
  • 企業型確定拠出年金の加入履歴:当てはまるものにチェックを入れます
  • 第1号被保険者の方はご記入ください:付加保険料や国民年金基金の加入の有無を聞かれますので、当てはまるものにチェックを入れます。

銀行は使えない銀行もあるので注意しましょう。

SBI証券の引き落とし銀行

SBI証券のidecoの書類の書き方2:振込依頼書

SBI証券idecoの口座開設の申込書類

銀行引き落としのための書類を書きます。

  • 氏名:自分で名前を書きます
  • 引き落とし口座情報:引落銀行の情報を入力

金融機関届出印の欄がありますが、以下の銀行は口座開設時に印鑑登録を必須としていないため、押し印はいらないそうです。

  • 住信SBIネット銀行
  • 楽天銀行
  • ジャパネット銀行

SBI証券のidecoの書類の書き方3:掛金配分設定届

SBI証券idecoの口座開設の申込書類

一番上にある「基礎年金番号」を入れます。

次に掛金の配分を記入します。idecoでは金額指定ではなく、○○の投資信託を何%購入するといった感じで、配分を%で書いて提出するんですね。

そのため、合計が100になるように書いていきます。

1つの商品だけに投資する場合は、配分割合に100と書けばOK。3つの商品に均等に投資したい場合は、33,33,34という感じになります。

かならず合計が100になるように書きましょう!

SBI証券のセレクトプランの商品の選び方がわからない!という方は「【SBI証券】idecoのおすすめ商品は?【セレクトプラン】」の記事内で、idecoの商品の選び方を詳しく解説していますので、よかったら参考にしてみてください。

SBI証券のidecoの書類の書き方4:確認書

SBI証券idecoの口座開設の申込書類

  • 記入日
  • 基礎年金番号
  • 氏名
  • 住所
  • 自宅電話番号
  • 携帯電話番号
  • 勤務先電話番号
  • メールアドレス(海外移住者のみでいいみたいです)

以上を記入します。メールアドレスは海外移住者だけでいいみたいです。

SBI証券のidecoの書類の書き方4:本人確認書類を添付

SBI証券idecoの口座開設の申込書類

本人確認書類の添付用紙に、コピーを貼ります。

idecoは本人確認書類は郵送しか対応していないようです。

SBI証券のidecoの書類の書き方5:郵送

全て記入したら、記入した書類だけを切り取って、返信用封筒に入れて返送します。

これでSBI証券のidecoの口座開設の手続きは終わりです。

あとは、SBI証券が手続きを進めてくれるのを待ちましょう!

SBI証券のidecoの書類提出後の流れ

SBI証券idecoの口座開設の申込書類送付後の流れ

SBI証券の書類提出後にidecoのIDとパスワードが発送される目安は以下になります。

  • 毎月1~5日までに受託:受託した翌月
  • 毎月6日以降に受託:受託した翌々月
しゅふ
結構口座開設の手続きが進むのに時間がかかるんですね。ideco始めようかな〜と思った時に口座開設しておいた方が、すぐに始められますよ!
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